Marriott International lanzó una oferta para hacerse con Starwood Hotels & Resorts Worldwide, propietaria de Sheraton y W, por US$ 12.200 millones para crear la mayor compañía hotelera del mundo, superando a otros pretendientes, que según los informes, incluían a Hyatt Hotels.

Marriott pagará US$ 2 por acción en efectivo y 0,92 de sus propias acciones de Starwood, con sede en Stamford, Connecticut, dijeron las compañías en un comunicado ayer. El nuevo grupo operará o tendrá la franquicia de más de 5.500 hoteles con 1,1 millón de habitaciones en más de 100 países.

La operación valora cada acción de Starwood en US$ 72,08, lo que supone un descuento del 4% sobre el valor al que sus títulos cerraron el viernes. Una vez concluida la operación, los accionistas de Starwood tendrán aproximadamente el 37% de la empresa fusionada, mientras que los de Marriott controlarán el 63% restante.

“Esta es una oportunidad para crear valor mediante la combinación de la distribución y fortalezas de Marriott y Starwood, mejorando nuestra competitividad en la rápida evolución del mercado”, dijo Arne Sorenson, presidente y director ejecutivo de Marriott. “Una mayor escala debe ofrecer una mayor variedad de marcas a los consumidores, mejorar las economías de los propietarios y franquiciados, aumentar el crecimiento de la unidad y mejorar el valor a largo plazo para los accionistas”.

Ingresos conjuntos

Con esta compra, los ingresos conjuntos podrían rondar los US$ 2.700 millones.

Marriott confía en que la adquisición aumente sus ingresos dos años después del cierre de la operación, estimada para la mitad de 2016. Además, prevé que los costos de este movimiento rondarán los US$ 100-150 millones. Tras la compra, Marriot aumentará su directorio de once miembros a catorce.

Lazard y Citigroup han asesorado a Starwood en la operación, y Deutsche Bank Securities a Marriot.